斯大林在二战后期已经达到了个人威望的巅峰，随着德国进一步的覆灭，斯大林统治苏联开始，由于多年的战争军中的将军元帅甚多，而且各个都有军功和威望，斯大林作为领导人开始有点害怕这个感觉了，于是又开始了战争之前的大清洗，苏联战争元帅朱可夫被流放，其他元帅将军也是被打压。

但是这些还是没有减轻斯大林心里的猜忌，他开始对一些地方官员进行各种试探，各种语言和行为的试探，有时候他会讲一个笑话，看看底下人的反应，如果有人不笑，那么那个人随后就会被关押。后来又开始观察人，比如说问道，你为什么眼神躲闪，为什么唉声叹气。

几乎很多人都质疑从斯大林的行宫出来后，不知道是会被送到监狱呢，还是家里。斯大林出生于格鲁吉亚，于是他对格鲁吉亚人也是非常重视的，-贝利亚就是从格鲁吉亚那里直接调过来的，贝利亚帮助斯大林做了很多的坏事，而且贝利亚掌握着苏联最强大的情报机构，贝利亚也成为格鲁吉亚的代言人。几乎所有关于格鲁吉亚的新闻都先从贝利亚那里先通过才会放到斯大林的桌子上。

但是时间长了，斯大林开始对这个最信任的人产生怀疑，有一天他发现周围的警卫都是格鲁吉亚人，于是他质问贝利亚，为什么我身边都是格鲁吉亚人。贝利亚说，一直都是如此呀。斯大林坚决不让，于是撤换了所有的警卫。

尽管斯大林十分谨慎，但是最后他死的还是不明不白的，这个让半个地球的人恐惧的人居然每天生活在猜忌和恐惧中。